岗位职责:
1.指导团队成员通过科学高效的方式进行高净值客户的开发与转化;
2.带领团队成员为客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务,完成团队的目标业绩;
3.负责对团队成员的招募与甄选,管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导;
4.根据一线工作了解到的客户反馈,完成工作报告及相关的业务汇报工作,向公司提出产品及流程优化建议;
5.深入挖掘和分析团队成员客户的潜在资产配置需求,协助团队成员进行客户的长期维护。
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